Malcolm Turner es un agente del FBI que se enfrenta a un caso algo complicado: debe atrapar a Lester, un sanguinario ladrón de bancos que se ha fugado de prisión. Su única pista es Sherry, la ex-novia del fugitivo que pretende pasar junto a su hijo Trent una temporada en casa de su abuela, una enorme y aristocrática matriarca sureña. Así que el agente Turner, especialista en el arte del transformismo, se trasformará por completo en la no tan anciana abuela, aunque no podrá evitar enamorarse de su atractiva nieta.